Chuyện loạn luân mẹ kế và con chồng đầy tởm lợm.
Marlene, một phụ nữ Jamaica 62 tuổi, sống trong căn nhà gỗ cũ kỹ ở ngoại ô Kingston. Với mái tóc muối tiêu bện chặt và nụ cười đầy mê hoặc, bà vẫn giữ được sức hút của tuổi trẻ. Chồng bà, ông Desmond, thường vắng nhà vì công việc lái xe tải đường dài. Trong nhà, chỉ còn Marlene và Jaden, cậu con trai riêng 19 tuổi của Desmond, một chàng trai nhút nhát, ít nói, luôn cúi đầu khi đối diện bà.
Jaden, với đôi mắt to và vẻ ngoài lặng lẽ, dễ bị cuốn theo cảm xúc. Marlene nhận ra điều đó. Ban đầu, bà chỉ trò chuyện, khen ngợi cậu về những việc nhỏ như sửa ống nước hay chăm vườn. Nhưng dần dần, những lời lẽ ngọt ngào của bà trở nên mập mờ. “Cháu mạnh mẽ hơn bố cháu nghĩ đấy, Jaden,” bà thì thầm, tay khẽ chạm vai cậu. Cậu đỏ mặt, không biết đáp lại, nhưng sự cô đơn trong căn nhà khiến cậu dễ bị lung lay.
Một buổi tối, khi ánh trăng chiếu qua cửa sổ, Marlene mời Jaden uống rượu rum tự pha. Bà kể những câu chuyện về tuổi trẻ phóng khoáng, ánh mắt lấp lánh nhìn cậu. Lời nói của bà như mật ngọt, kéo Jaden vào vòng xoáy cám dỗ. Dù biết điều này sai trái, cậu không thể kháng cự trước sự quyến rũ và sự quan tâm giả tạo của bà. Họ lén lút qua lại, trong khi Desmond vẫn mải miết trên những cung đường xa.
Jaden bắt đầu sống trong nỗi dằn vặt. Cậu muốn chấm dứt, nhưng Marlene luôn biết cách giữ cậu lại bằng những lời hứa hẹn. Mối quan hệ nguy hiểm này kéo dài, để lại Jaden trong lằn ranh giữa tội lỗi và khao khát, không biết làm sao thoát ra.